Categories
CATALUNYAPRESS.CAT

CaixaBank col·loca una emissió de bons contingents convertibles de 750 milions

CaixaBank ha col·locat una emissió de bons contingents convertibles ( ‘CoCos’, a l’argot financer) de 750 milions d’euros, amb una demanda que ha superat els 3.500 milions d’euros. Els bons tenen una finestra de cancel·lació als set anys i mig, al setembre de 2028, i pagaran un cupó de l’3,625%, enfront de l’preu de partida de l’4,125%, abaratit per la forta demanda.Los col·locadors de l’emissió han estat Barclays , BNP Paribas, HSBC, Goldman Sachs i el mateix CaixaBank. Aquest dijous també ha tancat una emissió de deute Cajamar, que ha col·locat una emissió de deute sènior preferent a sis anys i mig de 500 milions d’euros.La emissió de Cajamar ha rebut una demanda de 1.600 milions d’euros, el que ha permès rebaixar el preu inicial de ‘midswap’ més 250 punts bàsics a ‘midswap’ més 215 punts bàsics.

Catalunyapress – Portada – Read More

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *